Внедрение Битрикс24 CRM (коробочная версия)

1. Краткая информация о клиенте

• В настоящее время компания представляет собой современную, мобильную, динамично развивающуюся компанию, которая прочно заняла одно из ведущих мест на компьютерном рынке. Стратегическая задача - предоставление клиентам широкого спектра компьютерного оборудования, программных продуктов и услуг, необходимых для формирования и устойчивой работы корпоративной вычислительной среды.
• 12 сотрудников, работающих с Битрикс24

2. Необходимость внедрения Битрикс24. С какими задачами к вам пришел клиент?

• Потребность в оптимизации этапов воронки продаж и всех операционных процессов, связанных с исполнением полученных заявок;
• Необходимость оперативно анализировать продажи и эффективность менеджеров;
• Нужда в удобстве взаимодействия сотрудников компании с базой клиентов;
• Необходимость получения руководителем актуальной информации о занятости сотрудников и этапах работы с клиентами;
• Сопровождение повторных продаж и продления лицензионных продуктов;
• Сопровождение конкурсных заявок и их конвертация в сделки.

3. Процесс внедрения, особенности проекта

Для реализации проекта была выбрана «Коробочная» версия Битрикс24 с установкой на физический сервер клиента. В ходе нескольких встреч проведён анализ уже имеющихся бизнес-процессов компании и их описание в ТЗ, намечены точки оптимизации и автоматизации работы сотрудников.

- Установлен и настроен физический сервер для работы портала;

- Проведены работы и настройки серверного и сетевого оборудования для повышения уровня безопасности данных, как на стороне Битрикс24 CRM, так и на стороне самого сервера;

- Настроена организационная структура с отделами и подотделами, все сотрудники были добавлены на портал и распределены по настроенной организационной структуре;

- Настройка CRM. Создали направления сделок (воронки продаж). Настроили стадии Сделок. Оптимизировали карточки Контакт/Компания/Сделка под специфику работы клиента;

- Реализованы пользовательские скрипты для передачи всех задач сотрудников в общий календарь компании с отображением периода занятости сотрудников;

- По просьбе сотрудников, данные о реквизитах клиента вынесены в отдельный раздел в «карточке компании» и с помощью автоматизированного бизнес-процесса синхронизируются с получаемыми данными из МНС РБ, а для удобства копирования данных (все данные о клиенте на одной странице, без дополнительных вкладок);

- Реализован процесс автоматического расчёта прибыли по сделке с учётом расходов на её заключение;

- На разных стадиях сделок более 20-ти роботов помогают сотрудникам сопровождать сделки (выставляются автоматические напоминания и задачи, происходят перемещения сделок по этапам и между воронками;

- Проведено обучение сотрудников, разделённое на несколько этапов. Первым этапом было обучение основным возможностям Битрикс24 CRM - по блокам чаты, новости, задачи, группы и проекты, диск. Дальнейшим этапом было углубленное изучение на практике сценария взаимодействия сотрудников с CRM.

В закрытом плейлисте YouTube канала размещены обучающие и поясняющие видео по работе портала и отдельных его разделов.

4. Работа с решением. Достигнутые результаты

• Ключевые процессы компании оптимизированы. Руководитель имеет возможность быстро получать аналитические данные по сделкам и контролировать все этапы работы от заявки до продажи;
• За счёт автоматической постановки задач, сотрудники своевременно связываются с клиентами, оперативно решают возникающие вопросы в ходе сделки;
• Активно использует модули «CRM» и «Задачи/Проекты»;
• На сегодняшний день готовится Бэк-лог по новым доработкам. Также планируются работы по интеграции программного обеспечения 1С.

5. Преимущества от внедрения

·         Прозрачная работа отдела продаж, каждое обращение зафиксировано и обработано, в том числе автоматическими действиями системы;

·         Благодаря внедрению у клиента появилось единое пространство для работы всех отделов компании, не зависимо от фактического места нахождения любого из сотрудников, в том числе с использованием мобильных устройств;

·         Руководитель имеет актуальную информацию обо всех сделках и загруженности сотрудников.

6. Отзыв заказчика о проделанной работе

Выражаем благодарность Ивану и его команде «Smart-CG» за качественно и оперативно проделанную работу по внедрению CRM Битрикс24 в «ЭйСиТехникс». Оперативно согласовали встречу и приехали в наш офис для обсуждения задач проекта, в течение недели всё систематизировали приступили к работе. Иван лично настраивал серверное оборудование в нашем офисе, а затем вся работа перешла в удалённый формат. Профессионализм и плотная коммуникация с нашими сотрудниками, позволили провести автоматизацию, которая работает. Новые идеи развиваем в рамках технической поддержки и по мере появления новых задач в бизнесе.